特工严冬（赵文卓饰）本性善良，嫉恶如仇，却因为过于刚烈的性格而在一次行动之中酿成了惨剧，因此被降职调往偏远小国拉塞维亚。在那里，他见到了久违的挚友洪为国（王合喜饰），更是意外的发现了国际头号通缉犯三岛次郎（连凯饰）。在两人天衣无缝的配合之下，严冬和洪为国成功的擒拿了三岛次郎，但他们的功绩却被总统抢走了。
曾经背叛了国家，不告而别的前女友陈盼（舒淇饰）出现在了严冬的面前，她对严冬余情未了，希望能够和他重修旧好。虽然严冬的心中依然留存着对于陈盼的感情，但他无法原谅陈盼的背叛。与此同时，三岛次郎的手下联手东南亚赤柬和意大利赤色兵团，对严冬展开了复仇计划。
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