香港青年唐龙(李小龙饰)受叔父所托,只身前往罗马协助餐馆经理陈清华(苗可秀饰)。餐馆经常受到一伙商业集团的威胁,逼其出卖餐馆的地皮,并常派黑帮来滋事,餐馆的生意每况愈下。
唐龙初到罗马,对当地习俗实在很不习惯,很令陈清华及餐馆的伙计反感。一日晚上,黑帮又来捣乱,造成一名伙计被打昏。唐龙愤然出手,以三两招腿法把黑帮击倒,大家对他和中国功夫刮目相看。但黑帮的首领不甘罢休,乃纠结一伙持枪匪徒到餐馆破坏,并指名要唐龙报仇。
唐龙从外面回到餐馆,匪徒以枪胁迫他立刻离开罗马。唐龙假装答应,引匪徒走出餐馆后,将他们一一打败。在这次打斗中,李小龙展示出他双节棍的威力,他同时面对多个敌人却能从容不迫,双节棍左右出击,以瞬雷不及掩耳的速度重创对手。
唐龙与黑帮多次交手,皆占上风。黑帮首领下达暗杀命令,在除夕的夜晚,一名狙击手奉命暗杀唐龙,但唐龙以敏捷的身手躲过并追踪杀手。回到家中才发现陈清华已被匪徒掳走,愤怒的唐龙与伙计一道直捣匪徒的巢穴,狠狠地教训了所有的匪徒,并以手势警告黑帮首领别再捣乱。
恼羞成怒的黑帮首领以高价聘请了来自美国、日本的高手,他们当中包括当时的全美空手道冠军查克·罗礼士及其徒弟,另外还请来合气道高手,并设下陷阱企图杀害唐龙。唐龙、Tony(刘永饰)及Jimmy(小麒麟饰)与两名敌人交手,何先生(魏平澳饰)在一旁挑衅,要唐龙跟他走,于是唐龙就跟了过去。到了罗马斗兽场,唐龙与空手道高手(查克·罗礼士饰)决一死战,最后把他打死。
黑帮几乎被伙计们给打败了,但是没想到厨师王大叔(黄宗迅饰)竟然和黑帮勾结并杀害Tony及Jimmy。这时何先生跑回来跟他说事情失败了,唐龙也及时赶回来。王大叔眼见不妙,就拿刀割自己的手,并谎称是被暗算。唐龙愤怒地瞪着何先生,这时王大叔拿起刀准备偷袭唐龙。黑帮首领突然出现,并开枪打死何先生及王大叔。当首领和唐龙正在对决时,警方及时赶到,并逮捕首领。最后唐龙和陈清华及阿权去为死去的伙伴们扫墓,唐龙也在此向他们道别。
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