脖子上的两个齿痕，贯穿心脏的箭上所刻的字……
究竟犯人想说什么？是预告杀人吗？
出现了被怪异之火焚身的人们，江华开始发生一连串的死亡谜团事件。名侦探金闵（金明民饰）和他的搭档西弼（吴达洙饰）再度携手查明真相。这时，案件现场突然出现了一位谜样的女子月影（金智媛饰），金闵认为这接连的事件肯定和这名女子有关，于是他们和这名女子开始追查事件的真相。
三人藉由现场犯人留下的线索，发现了下一个即将牺牲的目标，但身分不明的男子「黑袍」（李民基饰）和刺客们开始妨碍三人的搜查行动……金闵三人该如何在满月那天的赏月宴会中，阻止第五名的受害者出现呢？！
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